陈海涛周游世界

陈海涛周游世界

前腾讯、UC和阿里人,熟悉金融地产互联网行业,长期跟踪腾讯阿里平安三马组合和地产股。

陈海涛周游世界回复的提问

陈老师,(荣盛发展002146)从2017年秋天起拿了快3年了,期间涨过3次,因为做长线就没动,现在回头看看除了分红,股价基本没怎么涨,所以想换新城控股或者保利,能否给宝贵建议?谢谢!查看全文

他的全部讨论

做多中国的两张王牌 $道琼斯指数(.DJI)$ 看到美股大跌,港股A股要等到风来了,贵的总有一天被最后一根稻草压扁,便宜的总有一天被风吹起。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 我们政府可以减税加杠杆搞建设促就业,但是发达国家政府赤字率比我们高一截,且没国企这些庞大资产做后盾,这是我们的第一涨王牌...查看全文

这项目算得太漂亮了,再考虑一下差一些的项目,平均一下,白挣一个商业广场是可以的,几年后,几百个0成本的商业广场每年平均收租1个亿,然后再看利润率。查看全文

信息披露终于有进步,终于找到一些项目信息。华侨城2019年销售金额862.4亿,销售权益641.6亿,权益比率74.4%,销售均价高达34228元/方,主要看到深圳、杭州、宁波、武汉一些项目单价很高,2019年拿地权益金额493亿元,拿地按计容面积6193元/方。查看全文

11万亿基建带我们复工致富

三年内忧外患,出口、内需受抑制,时隔12年,再强健的体魄也得用个大招,要致富先修路,要就业搞基建。 2008年的4万亿,多年后看不够,尤其地铁、城轨、医院、学校不够,几十个大城市堵车、排队,非常支持2020年11万亿基建项目。 大湾区需要无数的路桥 网页链接查看全文

看到对华侨城关注度大,争议更大,打算成立一个华侨城研究小组,如果本来就深有研究的人私聊我加入,私聊时请转发你发的分析文章或调研信息、有论据的看法。查看全文

华侨城的粗浅看法

之前收到@黄金橙道 的提问,不小心回答了:华侨城怎么样,貌似毛利率很好,土地储备怎么样,以后有发展前景吗? 因为看到华侨城文旅和地产业务的毛利率高,加上你的提问,今天找了华侨城财报浏览一遍,一点粗浅意见,看毛利率的确挺高,不过地产土地增值税很厉害,国内地产行业要靠高周转制胜,那...查看全文

说说为什么将时代与融信换了其他内房股

多位球友问我为什么清仓了时代中国与融信换了中国奥园,美的置业与花样年?因为时间有限和地域关系,卖掉了没空更深入调研的融信中国,当初买入是理性抄作业,一看真便宜,多方面也不错,当我自己研究融信一些时间后,看到土储少暂无成长、老板任性、拿地无差异化的缺点,并对闽系地产偏激进无好感,...查看全文

$美股模拟盘(ZH1138981)$ 51talk在我挖掘出来时是一只下有保底,正要盈利,上无封顶的标的,不过这么短时间创新高估计是国内资金太喜欢炒作科技股与在线教育股。一下子能把一两年的憧憬体现到股价。我仅用模拟盘一路加仓,并两年前就看不懂美股的高估值,怎么看港股都遍地黄金.见不久前专栏内发布的5...查看全文

今年科创板一涨,看到一些人动摇了,而一些人又押对了,其中的确认识一些投资朋友有这水平。我就稳拿原来的持股等风来,每日做做功课,没这水平时就不想什么肉都吃。查看全文

谢谢,关注华侨城三方面:地产公司扩张时现金流都不好,要看华侨城的文旅沉淀了多少资金?地产还得高周转,华侨城是否很慢?华侨近几年拿地被套了多少?即是否又重又慢又被套不少.查看全文

美的置业发债利率低到4%

美的置业正在分几期发公司债券,第一期14.4亿获得超108亿认购,恭喜$美的置业(03990)$ 背靠美的大品牌$美的集团(SZ000333)$与大股东,加上已上市,节前管理层一系列路演看来已取得显著成效. 最后,今年地产行业发债利率有所普降 $金科股份(SZ000656)$一笔3年的6%,一笔5年的6.3%利率降低很多. 中国奥园...查看全文

我在红周刊上回答了平安相关几个问题,中短期看疫情、新保费、代理人都困难,但长期看国内保险大草原上,平安千里马要寿险改革一年再继续飞奔向前,相信马总与平安团队。查看全文

中国平安与美的集团入选稳健安睡组合的共同点之一就是跌了有回购,而且现金流充沛,子弹足量,让小股东觉得不弱小[强]。招商银行则有管理层用工资奖金增持。$稳健安睡组合(ZH2087248)$查看全文

美的置业的差异化之一查看全文

地产股投资强烈推荐的两本书与一本价值投资入门书

春节在家看了几本书,挑两本地产股相关的强力推荐。 这是一本大气、深入、体系化的地产股投资书,出自正合奇胜,江湖人称军长,在中国恒大上面实现了财富自由,而且带领一帮人赚了多倍,复盘了中国恒大从创办到现在的跌宕起伏、高速成长与巨大争议,并且有丰富的看企业家、财务投资和地产股特有的...查看全文

哦,先回复,改天整理写一篇文章,可以说是国内最早做文旅的,用文旅拿地,文旅项目本身在深圳的可盈利,在省外的不乐观,卖房毛利高,内部管理正规,多年不涨了,改天我细看看。有了解华侨城的请点评$华侨城A(SZ000069)$查看全文

待到山花烂漫时,我在砍柴烧.

待到山花烂漫时, 我在砍柴烧, 大棵砍掉小棵长,树下顺手捡蘑菇, 自给自足农村好!查看全文

恒大多年打折营销与调控的关系

恒大多年都打折,8折,7折正常,6折也有。一是地便宜,加上税盾,打折甚至半价也可赚;二是有库存,有现房库存,并指定楼盘打折;三是高杠杆,恒大净有息负债金额行业第一,5千多亿,与top5其家4家总和相当,现金为王,回款要紧;四是会营销,昨晚各群各媒体都在为恒大宣传。一句话,恒大的优点缺...查看全文

不懂地产行业的人先看军长这本书,大气、深入、鲜活、解惑。包括恒大打折,多年一直就在进行。查看全文

万科现在值得买吗?

因为这几年都看好地产股,经常有朋友问我万科、保利、华侨城怎么样,我对万科没研究,本文先粗浅探讨万科优缺点,欢迎补充,以后我再编辑完善。 万科的优点 1,财务稳健,负债率低,融资利率低,融资利率基本不资本化,当做费用,对高价地还减值拨备; 2,现金流好,很少有地产公司连续几年经营现...查看全文

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